Milano, 1 ottobre 2020
È stato perfezionato ieri l’accordo che ha visto APP Italy srl (sussidiaria italiana del gruppo americano APP partecipato dalla Società Armstrong Global Holding Inc), acquisire da Terrae l’intero capitale sociale di Agri Energia Istia Società Cooperativa S.r.l., titolare di un impianto per la produzione di energia elettrica derivante dalla fermentazione anaerobica di biomasse vegetali denominato Istia.
Arcus Financial Advisor ha assistito APP, in qualità di Financial Advisor esclusivo e con un gruppo guidato dal CEO Stefano Cassella e dal Senior Partner Federico Mander, nel processo di valutazione ed acquisizione della Società e nel successivo rifinanziamento ed hedging del tasso di interesse, il cui closing è avvenuto eri sera in tarda serata.
Lo Studio Masotti Cassella, con Mascia Cassella, lead partner e gli associates Stefano Delvecchio, Roberta Brussolo, e Matteo Castronovo, ha assistito APP nella Due diligence legale ed amministrativa e nella negoziazione, signing, finanziamento, estinzioni delle garanzie esistenti e sottoscrizione delle nuove.
Il rifinanziamento, su base non recourse project financing, consiste in una Linea Senior oltre ad una Working Capital Facility e da una Debt Service Reserve Facility. Banco BPM S.p.A. in qualità di banca finanziatrice è stata assistita da Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team dedicato composto dal partner Nicola Gaglione e l’associate Marco Moscatelli e per la Due Diligence Tecnica da Protos S.p.A.
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Arcus Financial Advisors è una società indipendente di consulenza specializzata nella analisi e strutturazione di operazioni complesse di finanziamento e nella ottimizzazione della struttura finanziaria dei propri clienti, con uno specifico focus su determinati settori industriali (principalmente energia ed infrastrutture), sia sul mercato italiano che internazionale. La società opera con un team di esperti su di una pluralità di prodotti finanziari (Corporate Lending, Project Finance, Export Finance, M&A), con una profonda conoscenza del mercato di riferimento ed una consolidata relazione con i principali operatori di mercato e Istituzioni Finanziarie.
Nel corso degli ultimi anni Arcus ha assistito propri clienti italiani ed internazionali in operazioni di acquisizioni e/o finanziamento per complessivi Euro 3,7 Mld ca.
